Planos de Clientes permitem criar pacotes de serviços pré-pagos — o cliente paga antecipado e usa as sessões ao longo do tempo.
Criando um plano
Acesse Planos de Clientes → Novo Plano:
- Nome — ex: Pacote 10 Progressivas
- Serviço — qual serviço está incluso
- Quantidade de sessões — ex: 10
- Valor do pacote — preço total cobrado na adesão
- Validade — em dias a partir da adesão (ex: 180 dias)
Associando ao cliente
- Abra a ficha do cliente
- Clique em Adicionar plano
- Selecione o plano e confirme o pagamento
Consumindo sessões
Ao registrar o recebimento de um atendimento, o sistema consulta os planos ativos do cliente e mostra o saldo disponível. A equipe pode escolher entre:
- Usar crédito do plano — quita o atendimento com forma de pagamento Plano e registra a movimentação de consumo vinculada ao agendamento
- Cobrar avulso — mantém o recebimento normal por PIX, dinheiro, cartão, transferência ou fiado
Se o saldo do plano for insuficiente, o sistema exibe o aviso no recebimento e não permite consumir créditos daquele plano.
A ficha do cliente mostra os planos ativos e o saldo de créditos disponível. Ao editar um agendamento existente, o sistema também exibe os créditos necessários e os saldos disponíveis para aquele atendimento.
Quando a equipe tenta concluir um atendimento cujo cliente possui plano ativo sem saldo suficiente, o sistema exibe um alerta antes de avançar para o recebimento.
Renovação e relacionamento
A tela de Planos de Clientes exibe indicadores e tabelas de relacionamento abaixo da lista principal de planos:
- planos ativos, vencidos e em risco de vencimento;
- clientes recorrentes que ainda não possuem plano ativo;
- atalho para enviar mensagem de renovação por WhatsApp quando o cliente permite mensagens de relacionamento e possui telefone WhatsApp cadastrado;
- atalho para vincular um plano a clientes recorrentes.
A tabela de Planos vencendo ou vencidos ajuda a priorizar renovações. A tabela de Sugestões de oferta lista clientes com recorrência suficiente para receber proposta de plano.
Se o cliente tiver opt-out de campanhas ou não possuir WhatsApp válido, o envio de mensagem de relacionamento é bloqueado e a tela informa o motivo.
Dica: Planos pré-pagos melhoram o fluxo de caixa e aumentam a retenção — o cliente que já pagou tem muito mais razão para voltar.